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醫藥行業

海外醫藥行業技術專題:當西方遇到東方,硅谷行見聞

精準醫療:精準醫療服務盈利需要時間,生物大數據市場潛力巨大。

我們觀察到:

①精準診斷服務提供商在美國初步形成,部分已獲醫保支付,但費用高企,市場培育仍然是重中之重。

②基因檢測網上2C 服務美國首發,主業虧損,提供大數據與藥廠合作研發新藥形成盈利模式;同樣2C 基因檢測業務在國內一哄而上但服務質量參差不齊,盈利模式尚不清晰。

③在生物大數據、精準醫療信息平臺、計算機輔助設計服務等其它應用方面,國外內都存在巨大市場需求。

④國內精準治療臨床中心化趨勢明顯,依靠臨床試驗性價比和病人募集上的優勢,國內有望迅速趕上。

移動醫療:技術創新程度不同,全方位發展。

硅谷是移動醫療的搖籃,但各公司技術創新能力差別很大,既有擁有技術革新類產品的高度創新型公司,又擁有中等創新型公司提供家庭級和醫療級產品,其中家庭級產品技術簡單較易被仿制,醫療級產品專利保護意識強,此外低創新型公司也存在并逐漸消費品化。

醫療器械:美國重研發及專利保護,國內重銷售及仿制。

美國小型醫療器械公司尊重研發及專利保護,中大型公司利用自身平臺吸收合并具研發創新技術的小公司或產品,美敦力就是這類模式下成長為巨無霸的主要代表。中國公司現階段還處于重銷售輕研發主要仿制的階段,未來隨著政策松綁臨床醫生將會擁有一部分知識產權,有望依靠大樣本患者數量以及中國特色疾病圖譜為制造業輸送真正創新性產品。

創新藥物研發:中美均依賴精準醫療,國內創新拐點或現。

通過比較中美企業我們發現:

①硅谷雖然不是美國制藥工業重鎮,但也有不少創新藥研發企業。

②中國自主研發多年積累,逐漸出現反哺海外事件。

③并購早期技術,利用臨床資源快速開發,在中美均有創新成功企業案例。

④精準醫療指導新藥開發是中美兩國創新藥物研發企業的共同選擇。

罕見病孤兒藥:海外政策保護市場成長迅速,國內尚需等待。

孤兒藥市場增長迅速,全球增速高達19%,遠超行業平均水平。美國孤兒藥市場上世紀80年代立法確立政策基礎,我國全國性政策缺位。考慮到原研藥價格高昂、醫保支付緊張以及患者數量少且分布分散及時診斷難的現狀,我們認為國內相關政策可能不會馬上推出,除非有事件性因素推進。硅谷孤兒藥標桿公司Raptor 雖然已成功開發2款藥物,但患者總量太少無法覆蓋費用目前仍未實現盈利。美國對特定寡量群體的創新藥物研發和藥審鼓勵政策,及醫保措施值得借鑒,行業商業模式則有待商榷。

孵化器及各層次VC/PE 產業投資:助力創新、不依賴國家補貼,產學研結合服務、市場化運營模式是關鍵。

中美兩國都有孵化器,我們認為從政府補貼、土地利用率等各方面衡量,雙方還是存在較大差異。不依賴政府補貼并為初創企業提供從研發到投融資各種需求的才是優秀的孵化器模式。產業孵化和創投支持細分領域各環節的創新,即使是受眾市場小的創新項目,促使美國在生物技術、制藥和醫療產業鏈的整體競爭實力全面領先。

(引文來源:騰訊財經)


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